Gerresheimer begibt Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 300 Mio.

Refinanzierung damit abgeschlossen

Düsseldorf, 12. Mai 2011 – Die Gerresheimer AG hat heute eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. erfolgreich platziert. Die Schuldverschreibung (ISIN XS0626028566) mit einer Laufzeit von sieben Jahren hat einen Zinssatz von 5,00 Prozent, der Ausgabekurs beträgt 99,40 Prozent. Die Anleihe war infolge der hohen Nachfrage von europäischen institutionellen Investoren sowie von Retailintermediären mehrfach überzeichnet.

Der Erlös dient der Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie der allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Das Listing der Schuldverschreibung ist für den 19.05.2011 an der Luxemburger Wertpapierbörse im regulierten Markt vorgesehen. Platziert wurde die Anleihe unter Konsortialführung der Commerzbank, Deutschen Bank, Royal Bank of Scotland sowie UniCredit.

„Die erfolgreiche Platzierung der Anleihe bestätigt die Attraktivität unseres Geschäftsmodells für die Kapitalmärkte. Damit verfügen wir über eine langfristige und ausgewogene Finanzierungsstruktur“, kommentiert Hans-Jürgen Wiecha, Finanzvorstand der Gerresheimer AG.

Die Platzierung der Anleihe bedeutet den erfolgreichen Abschluss der Refinanzierung, die Gerresheimer Anfang März 2011 aufgrund des günstigen Marktumfeldes sowie der deutlich verbesserten Bonitätseinschätzungen der Ratingagenturen vorzeitig angestoßen hatte.

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Spezial-produkte aus Glas und Kunststoff für die internationale Pharma- und Healthcare-Industrie. Unser breites Angebotsspektrum erstreckt sich von Arzneimittelfläschchen bis hin zu komplexen Drug Delivery-Systemen wie Spritzensysteme, Insulin-Pens und Inhalatoren zur sicheren Dosierung und Applikation von Medikamenten. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir Lösungen, die Standards setzen und branchenweit Vorbildcharakter haben.

Unsere Unternehmensgruppe erwirtschaftet an 45 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. Mit erstklassigen Technologien, überzeugenden Innovationen und gezielten Investitionen bauen wir unsere starke Marktposition systematisch aus.

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