Düsseldorf, 18. April 2023 – Der Vorstand der Gerresheimer AG (ISIN DE000A0LD6E6) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Aktionärs-Bezugsrechts durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die Ausgabe von bis zu 3.140.000 neuen nennwertlosen Inhaber-Aktien erhöht werden.
Die private Platzierung der Aktien wird unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung starten. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung und im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten. Der Platzierungspreis und die Anzahl der auszugebenden Aktien werden unmittelbar nach diesem Bookbuilding festgelegt. Die neuen Aktien werden voll dividendenberechtigt sein für das Geschäftsjahr 2021/2022 in Höhe von € 1,25 je Aktie.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 21. April 2023 prospektfrei zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Aufnahme des Handels ist für den 24. April 2023 vorgesehen. Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung einbezogen werden. Die Lieferung der neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 24. April 2023 erfolgen.
Die erfolgreiche Umsetzung von Gerresheimers Strategie für profitables Wachstum – formula g - trägt Früchte. Dies zeigt sich nicht nur in zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz und Adjusted EBITDA, sondern auch in einem besseren Zugang zu weiteren, hochprofitablen Wachstumsprojekten, um den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung verschafft dem Unternehmen die Flexibilität, weitere signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen. Dabei legt das Unternehmen besonderen Fokus auf High Value Solutions und Medical Devices, einschließlich biologischer Lösungen wie GLP-1-verwandte Behandlungen.
Im Rahmen der Transaktion hat sich Gerresheimer zu einem Lock-Up verpflichtet, d.h. zu einer Verpflichtung, u.a. keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente auszugeben oder innerhalb von 180 Tagen eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.
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Über Gerresheimer
Gerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen.
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